Mulighederne er ikke forbeholdt Dynamics 365

Dit CRM og AI

Dit CRM med indbygget AI funktioner

Når virksomheder taler om AI i CRM, bliver samtalen ofte hurtigt til en snak om Dynamics 365 og de Copilot-funktioner, Microsoft bygger ind i sine egne applikationer.

Men der er en vigtig pointe, som let bliver overset:

I behøver ikke nødvendigvis Dynamics 365 Sales for at bygge AI ind i jeres CRM og salgsprocesser.

Dit CRM fra Evobis er bygget som en model-driven app på Microsoft Power Platform med Dataverse som datagrundlag. Det er samme teknologiske fundament, der gør det muligt at koble CRM'et sammen med resten af Microsoft-platformen og løbende udvide løsningen med AI, automatisering og agenter.

Det betyder, at AI ikke behøver at være et separat værktøj ved siden af CRM'et. Det kan blive en del af den arbejdsproces, medarbejderen allerede befinder sig i.

Fra et CRM, I registrerer i, til et CRM, der hjælper jer

Et klassisk CRM har primært én opgave: at holde styr på information.

Hvem er kunden? Hvilke salgsmuligheder arbejder vi med? Hvornår havde vi sidst kontakt? Hvad er næste aktivitet?

Det er fortsat vigtigt. Men med Copilot og AI-agenter kan vi begynde at bruge informationen mere aktivt.

Forestil jer eksempelvis, at en sælger åbner en kunde i Dit CRM før et møde.

I stedet for selv at gennemgå aktiviteter, kontakter, salgsmuligheder og tidligere dialog kan en AI-assistent samle informationen og forberede et kort overblik. Efter mødet kan den hjælpe med at sammenfatte noter, formulere en opfølgningsmail og foreslå de aktiviteter, der bør oprettes i CRM.

Det interessante er derfor ikke kun, at Copilot kan svare på et spørgsmål.

Det interessante er, at AI kan blive en del af selve arbejdsprocessen.

Copilot hjælper. Agenten kan handle. Workflowet får processen til at hænge sammen.

Der er forskel på at have AI til rådighed og på at bygge AI ind i en forretningsproces. En enkel måde at forstå forskellen på er:

Copilot hjælper jer med arbejdet.
Den kan eksempelvis opsummere information, skabe et udkast eller hjælpe medarbejderen med at forstå den aktuelle kunde.

En AI-agent kan arbejde med et mål.
Den kan bruge CRM'ets data og udføre handlinger, som vi giver den adgang til, eksempelvis hente kundeinformation, forberede en opfølgning eller oprette aktiviteter.

Workflowet binder processen sammen.
Her kan Power Automate og Power Platform styre, hvornår noget skal ske, hvilke data der skal anvendes, og hvornår en medarbejder skal godkende resultatet.

Det er her, vi bevæger os fra AI som chat til AI som en integreret del af en arbejdsproces.

Hvorfor er Dit CRM et godt udgangspunkt?

Dit CRM indeholder allerede de centrale dele af en salgsproces som virksomheder, kontakter, salgsmuligheder og aktiviteter. Løsningen kan samtidig integreres med blandt andet SharePoint, Outlook og Teams.

Det betyder, at der allerede findes en forretningskontekst, som AI kan arbejde ud fra.

Det kan eksempelvis være:

Hvilken kunde arbejder medarbejderen med?
Hvilke kontakter tilhører kunden?
Hvilke salgsmuligheder er åbne?
Hvilke aktiviteter er senest gennemført?
Hvad skal der følges op på?
Hvilke dokumenter og øvrige informationer er relevante?

Det eksisterende CRM bliver dermed fundamentet for næste skridt.

Dit CRM - Reducerer kompleksiteten og omkostningerne

Hvis du anvender Dit CRM i stedet for Dynamics 365 Sales eller andre standard CRM systemer, så kigger du ind i en betydelig besparelse over tid på licenser. Løsningen er baseret på samme platform for Dynamics 365 og bliver på samme måde løbende opdateret med de standard AI funktioner som Microsoft introducerer i deres Power Platform. Kvit og frit som du kan bruge til at effektivisere arbejdet med.

Start med behovet, og byg videre

Hos Evobis mener vi ikke, at AI skal tilføjes, bare fordi teknologien er tilgængelig.

Vi starter med arbejdsprocessen:

Hvor bruger medarbejderne unødvendig tid? Hvor mangler de overblik? Og hvor kan AI konkret gøre arbejdet lettere eller mere ensartet?

Fordi Dit CRM bygger på Power Platform og Dataverse, kan løsningen udvikles i takt med behovet.

I kan starte med CRM. Automatisere de relevante processer. Og koble Copilot og AI-agenter på dér, hvor det giver mening.

Vil I se, hvad AI kan gøre i jeres salgsproces?

Vi tager udgangspunkt i jeres arbejdsgange og viser, hvordan Dit CRM, Copilot og AI-agenter kan spille sammen i praksis.

Claus Bech Espensen

Business Development Manager

ce@evobis.dk +45 22 49 12 62