Fra komplekst CRM til en brugervenlig og sammenhængende salgsplatform
VM Tarm havde et ældre og komplekst Dynamics CRM-system, som ikke længere passede til virksomhedens arbejdsgange. De mange funktioner og den uoverskuelige brugerflade gjorde det svært for sælgerne at registrere og finde de rigtige oplysninger. Samtidig blev salgsdata og noter delvist håndteret i Excel og Word, mens samspillet med SharePoint var udfordret. Der var derfor behov for et enklere og mere sammenhængende CRM, som kunne samle kundehistorik og salgsaktiviteter, skabe bedre overblik og være lettere for sælgerne at bruge i hverdagen.
“I det gamle system skulle man vide, hvor tingene var, og man skulle rode længe efter dem.”
Randi Faaborg-Hansen, salgssekretær hos VM Tarm a/s
Evobis implementerede Dit CRM som en enkel salgsplatform, tilpasset VM Tarm's arbejdsgange og samlet omkring fire områder:
Resultatet er en mere sammenhængende salgsproces, hvor sælgerne lettere kan registrere, finde og holde oplysninger ajour.
VM Tarm samarbejdede allerede med Evobis omkring SharePoint. Da oplægget til Dit CRM tog udgangspunkt i virksomhedens eksisterende arbejdsgange og kunne indgå i det eksisterende Microsoft 365-miljø, var der et naturligt grundlag for at fortsætte samarbejdet.
For VM Tarm var det afgørende, at løsningen ikke blot blev baseret på en standardskabelon. Evobis satte sig ind i virksomhedens salgsproces, lyttede til brugernes behov og udfordrede samtidig ønskerne med alternative løsningsmuligheder. Funktioner, der ikke gav værdi i virksomhedens hverdag, blev fravalgt.
“Der blev lyttet til, hvad det var, vi gerne ville have, og det var det, vi fik.”
Den løbende support har også været en vigtig del af samarbejdet. Randi fremhæver, at hun ved, hvem hun skal kontakte, og at der bliver reageret hurtigt på spørgsmål og ændringsønsker.
“Der er kort vej fra, at vi har et problem, til det er løst.”
Den største forskel er ifølge Randi Faaborg-Hansen selve brugervenligheden. Løsningen indeholder de funktioner, brugerne har behov for, og informationerne er lettere at finde.
Sælgerne kan derfor udføre flere opgaver selv, oprette egne visninger og arbejde med søgning og filtrering uden samme behov for hjælp fra superbrugeren.
“Sælgerne kan meget bedre selv gå til nogle ting. Det har lettet deres arbejde og dermed også mit arbejde en hel del.”
Det er blevet lettere for sælgerne at oprette og opdatere salgsmuligheder. Det giver et bedre datagrundlag for pipelineoversigten i Power BI og gør det nemmere for ledelsen at følge den forventede salgsudvikling.
Aktiviteter, noter og kundehistorik kan samles på kundens tidslinje. Det gør det lettere at få overblik og understøtter overdragelsen af kunder eller segmenter mellem sælgere.
CRM og SharePoint understøtter nu en sammenhængende proces, hvor kunde- og salgsoplysninger fra CRM kan anvendes videre i virksomhedens dokument- og projektstruktur.
Efter implementeringen har Randi Faaborg-Hansen oplevet et begrænset behov for efterfølgende support. Brugerne tør i højere grad selv arbejde med systemet, fordi det er lettere at forstå og navigere i.
Løsningen giver også VM Tarm mulighed for gradvist at arbejde videre med blandt andet messe-leads, mobil anvendelse og yderligere datadrevet salgsopfølgning.
